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喜兆业(01638)发走3亿美元7.875 21年6月到期优先票据 获市场炎烈逆响

2020年6月4日,喜兆业集团(01638)欣然宣布,该集团成功发走3亿美元7.875 21年6月到期优先票据。此次发走获得来自逾160个机构投资者的炎烈追捧,认购总额超过25亿美元。此次发走获来自亚洲及欧洲的机构投资者别离认购总发走额的80%及20%。在票据分配方面,约85%的票据分配予基金,盈余11%及4%则分配给幼我银走及其他机构。

喜兆业外示:“面对尚未清明的市场前景,本集团倚赖本次发走,积极为公司发展筹措资金,以添强自己招架风险的能力。此次发走获资产管理及长线基金投资者的追捧,在线咨询订单簿在开簿1幼时内超过10亿美元,最后超额认购倍数达到9倍,是亚洲债券市场2020岁首至今最大超额认购倍数之一。新发走更带动整条利润率弯线同步收窄,发走当天长短年期债券利润率平均收窄60-80个基点。”

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喜兆业续称:“有赖于资本市场对公司发展的信念及声援,本次发走价格能够成功以较初起价格区间收窄50个基点定价,这也表现了本集团郑重的财务管理策略及降矮融资成本的信念。”

瑞信、德意志银走、中银国际、海通国际及瑞银是此次票据发走之联席全球融合人、联席账簿管理人及联席牵头经办人;富昌证券有限公司及喜兆业金融集团是此次票据发走之联席账簿管理人及联席牵头经办人。

此次发走所得款项净额将用于为现有债务再融资及清淡公司用途。

喜兆业(01638)发走3亿美元7.875 21年6月到期优先票据 获市场炎烈逆响

  文/前海开源基金首席经济学家杨德龙

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